Alpha Bank: Προχωρά σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

Ανακοίνωση για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου απο την Alpha Bank.Τα κεφάλαια θα χρησιμοποιηθούν για την εξαγορά των προνομιούχων μετοχών του Δημοσίου.
Πιο αναλυτικά, σε ανακοίνωση που εξέδωσε η Τράπεζα σημειώνεται πως τη Δευτέρα θα συνεδριάσει το Διοικητικό της Συμβούλιο, κατόπιν σχετικής εισηγήσεως της Εκτελεστικής της Επιτροπής προκειμένου, να αποφασίσει, μεταξύ άλλων:

(1) Την άντληση από την τράπεζα συνολικού ποσού κεφαλαίων ύψους έως και ευρώ 986 εκατ., διά της σε μετρητά αυξήσεως του μετοχικού της κεφαλαίου κατ' ανώτατο ποσό ίσο προς ευρώ 579,5 εκατ., με την έκδοση και διανομή έως και 123,3 εκατ. κοινών, ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, άυλων μετοχών, ονομαστικής αξίας ίσης προς 4,70 ευρώ και τιμής διαθέσεως υπέρ των υφιστάμενων κοινών μετόχων ίσης προς 8,00 ευρώ ανά εκδοθησόμενη μετοχή (οι Νέες Μετοχές), σε αναλογία 3 Νέες, προς 10 παλαιές, μετοχές ώστε, μετά την πλήρη κάλυψη και καταβολή του ποσού αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου, το τελευταίο να ανέρχεται στο ποσό των 3.451,1 εκατ. ευρώ, διαιρούμενο σε 534,3 εκατ. κοινές, ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου, άυλες, και 200 εκατ. προνομιούχες, ονομαστικές, άνευ δικαιώματος ψήφου, έγχαρτες και εξαγοράσιμες, μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης ίσης προς 4,70 ευρώ.

(2)Τη διενέργεια αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιώματος, αφενός μεν προτιμήσεως υπέρ των υφισταμένων κοινών μετόχων, αφετέρου προεγγραφής επί τυχόν αδιαθέτων, Νέων Μετοχών, άνευ τροποποιήσεως του Καταστατικού, κατ' άρθρο 13 παρ. 1 εδ. β? κ.ν. 2190/1920, δυνάμει σχετικής εξουσίας που η Τακτική Γενική Συνέλευση της Τραπέζης, διά της από 6.6.2006 αποφάσεώς της, εκχώρησε προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Τραπέζης.

(3) Την αποκλειστική διάθεση των αντληθησομένων κεφαλαίων (πλέον τυχόν χρηματικών διαθεσίμων) προς το σκοπό ολικής εξαγοράς του συνόλου, ήτοι 200 εκατ. προνομιούχων, ονομαστικών, άνευ δικαιώματος ψήφου, εγχάρτων και εξαγορασίμων μετοχών, που η τράπεζα εξέδωσε υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, μεταξύ άλλων, κατ' άρθρο 1 ν. 3723/2008, διά της από 12ης Ιανουαρίου 2009 αποφάσεως της Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεώς της.

Προτείνεται, περαιτέρω, η σύναψη από την τράπεζα μετά διεθνών χρηματοοικονομικών οίκων, συμβάσεως εγγυήσεως καλύψεως της αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου (underwriting agreement), στα πλαίσια της οποίας, οι ανωτέρω οίκοι θα ασκήσουν καθήκοντα συνδιαχειριστών του βιβλίου προσφορών επί διαθέσεως τυχόν ακαλύπτου ποσοστού Νέων Μετοχών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τραπέζης, κατά τη συνεδρίαση της 19.10.2009, θα αποφασίσει, μετ' έγκριση της εισηγήσεως της Εκτελεστικής Επιτροπής, (και) επί των λοιπών όρων της αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου, οπότε θα ακολουθήσει η εκ του νόμου οριζόμενη ανακοίνωση.