Τριπλασιάστηκε το «σπάσιμο» συμβολαίων για τις ασφαλιστικές εταιρείες

Τριπλασιάστηκε το «σπάσιμο» συμβολαίων για τις ασφαλιστικές εταιρείες μέσα στο εννεάμηνο του 2009 σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2008, καθώς η οικονομική κρίση ανάγκασε πολλούς καταναλωτές και επιχειρήσεις να αναπροσαρμόσουν ή να ρευστοποιήσουν τα συμβόλαιά τους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Επιτροπής Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης, τα ασφάλιστρα του κλάδου ζωής διαμορφώθηκαν στα 1,228 δισεκατομμύρια ευρώ σημειώνοντας πτώση κατά 7%, ενώ οι ασφαλιστικές εταιρείες κατέβαλαν στους πελάτες του κλάδου ζωής 329,2 εκατομμύρια ευρώ για εξαγορές συμβολαίων στον κλάδο ζωής και 111 εκατομμύρια ευρώ για πληρωμές λόγω λήξης συμβολαίων. Δηλαδή, τα «σπασίματα» συμβολαίων ήταν τρεις φορές πάνω από τις λήξεις συμβολαίων.

Η παραγωγή εμφανίζει πολύ υψηλά ποσοστά συγκέντρωσης, αφού σε σύνολο 28 εταιρειών που δραστηριοποιούνται σε αυτόν το 86% των ασφαλίστρων το εισπράττουν οι εννέα μεγαλύτερες.

Άνοδος

Ο leader των Ασφαλειών Ζωής, η Εθνική Ασφαλιστική, κατέγραψε άνοδο 13,27% σε ένα χαρτοφυλάκιο αξίας 240,1 εκατ. ευρώ, το οποίο διογκώθηκε στα 272 εκατ. ευρώ. Το μερίδιο της εταιρείας αυξήθηκε στο 22,14%. Από τις πολυεθνικές δυνάμεις κερδισμένες αναδείχθηκαν μόλις δύο εταιρείες.

Πρώτη σε επιδόσεις διακρίθηκε η Allianz με άνοδο της παραγωγής της κατά 9,75%, στα 59,5 εκατ. ευρώ, ενώ ανοδικά κατά 6,71%, στα 30,9 εκατ. ευρώ, κινήθηκε και η Generali. Στους χαμένους του εξαμήνου συγκαταλέγονται η ΑΧΑ, της οποίας η παραγωγή μειώθηκε κατά 49,42% στα 43,1 εκατ. ευρώ, η Interamerican, η οποία κατέγραψε μείωση εσόδων από ασφαλιστικές εργασίες κατά 10,29%, στα 135,6 εκατ. ευρώ, η ING (περιλαμβάνεται και η ING ΟΑΑΖ) με ανάλογη μείωση, κατά 9,92%, στα 144,6 εκατ. ευρώ, η Alico με πτώση 4,99% στα 143,4 εκατ. ευρώ και η Groupama με οριακή πτώση 0,3% στα 31,4 εκατ. ευρώ.

Στον κλάδο ζημιών, τα ασφάλιστρα που εισέπραξαν οι εταιρείες ανήλθαν σε 1,581 δισ. ευρώ, από 1,446 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2008 (άνοδος 9,30%). Η ενίσχυση αυτή στα μεγέθη της αγοράς οφείλεται κατά ένα μεγάλο βαθμό στα ακριβότερα ασφάλιστρα που πλήρωσαν οι καταναλωτές.

Είναι ενδεικτικό ότι οι ασφαλιστικές εταιρείες έβαλαν στα ταμεία τους 750 εκατ. ευρώ για την κάλυψη της αστικής ευθύνης χερσαίων οχημάτων, όταν την ίδια περίοδο του 2008 η κάλυψη αυτή τους είχε αποφέρει 665 εκατ. ευρώ (αύξηση ύψους 12,7%). Η Εθνική Ασφαλιστική πέτυχε ανάπτυξη εργασιών κατά 25,82%, διογκώνοντας το μερίδιό της στο 14,66% και τα έσοδά της στα 231,9 εκατ. ευρώ.

Επιθετικά

Στη μεταβολή αυτή καθοριστικό ρόλο έπαιξε η επιθετική πολιτική τιμών στην οποία προχώρησε η εταιρεία προκειμένου να αποσπάσει βασικό κομμάτι του χαρτοφυλακίου της EOS, της οποίας η άδεια ανακλήθηκε, καθώς και της ΑΣΠΙΣ.

Από τις 20 πρώτες εταιρείες οι 12 πέτυχαν άνοδο της παραγωγής τους, ενώ οι υπόλοιπες 8 υπέστησαν απώλειες. Στη λίστα με τις κερδισμένες εταιρείες οι τρεις με τις μεγαλύτερες επιδόσεις ήταν οι International Life με ποσοστό αύξησης 93,55%, η Proton με 54,31% και η Ευρωπαϊκή Ένωση με 39,42%, ενώ αισθητή άνοδο κατά 36,91% σημείωσε και η Victoria.

Ζημιές στον κλάδο αυτοκινήτου

ΖΗΜΙΟΓΟΝΟΣ παρέμεινε και το 2008 ο κλάδος Αυτοκινήτου, σύμφωνα με τα στοιχεία της Υπηρεσίας Στατιστικής Ασφαλιστικών Εταιρειών (ΥΣΑΕ) της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος ΕΑΕΕ. Όπως προκύπτει χαρακτηριστικά από την επεξεργασία των στοιχείων, για κάθε 100 ευρώ έσοδα οι ασφαλιστικές εταιρείες κλήθηκαν να καταβάλουν 103 ευρώ και ειδικότερα στην Αστική Ευθύνη 122 ευρώ!

Στα έσοδα περιλαμβάνονται τα καθαρά ασφάλιστρα και τα δικαιώματα συμβολαίων, ενώ δεν έχουν υπολογιστεί οι επενδύσεις που ήταν αρνητικές λόγω της κρίσης και στα έξοδα οι καταβολές των αποζημιώσεων, η διαφορά των εκκρεμών ζημιών τέλος με αρχή του έτους, οι νέες υποχρεώσεις σε αποθέματα συν τις προμήθειες των δικτύων και τα έξοδα λειτουργίας.

Κακή χρονιά και για τις πολυεθνικές

ΣΕ Ο,ΤΙ ΑΦΟΡΑ το group των πολυεθνικών, ανοδικά κατά 19,12% κινήθηκε η Interamerican, επίσης ανοδικά κατά 8,37% η Groupama, η ΑΧΑ αύξησε την παραγωγή της κατά 15,70% και η Allianz κατά 9,92%. Συμπερασματικά, στον κλάδο Γενικών, με εξαίρεση τη National Union και την Generali, οι υπόλοιπες εταιρείες είχαν ανοδική πορεία.

Στη λίστα με τις χαμένες εταιρείες από ελληνικής πλευράς περιλαμβάνονται η Διεθνής Ένωση με πτώση εσόδων κατά 24,13%, Ασπίς Πρόνοια με απώλειες 21,34%, η Γενική Ένωση με πτώση στην παραγωγή της 15,66%, National Union Fire με απώλειες 6,39%, Ευρωπαϊκή Πίστη με μείωση 5,72% και Commercial Value με μείωση 4,66%.

Το 2008 σύμφωνα με τα στοιχεία της Επιτροπής Εποπτείας Ιδιωτικής, στο σύνολό της η ασφαλιστική αγορά αντιμετώπισε μια «κακή» χρονιά, με δυσμενές χρηματοοικονομικό κλίμα και επιπτώσεις που είχαν άμεσο αντίκτυπο στα χαρτοφυλάκια των εταιρειών Ασφάλισης.

Οι 10 μεγαλύτερες εταιρείες συγκέντρωσαν παραγωγή περί τα 2.825 εκατ. ευρώ, με πρώτη την Εθνική που έφτασε στα 852.188.897.01 ευρώ. Στη δεύτερη θέση η Interamerican με 483.010.604.63, και ακολουθούν η ING με 334.356.062.85 ευρώ και η Ασπίς Πρόνοια με 308.084.086.48 ευρώ.

Από τα αναλυτικά στοιχεία της Επιτροπής προκύπτει ότι το μεγαλύτερο θύμα της κρίσης δεν είναι μόνο η απομείωση του επενδυτικού χαρτοφυλακίου του ασφαλιστικού κλάδου, αλλά και η καθίζηση των επενδυτικών προγραμμάτων.

Isotimia